Аптечные продажи зубных паст выросли на 11,1%


Всероссийский информационный и новостной аптечный портал.

18 Ноября 2017

По данным ежемесячного розничного аудита фармацевтического рынка России DSM Group, за январь-сентябрь 2017 года аптеки реализовали 12 млн. упаковок зубной пасты на сумму 2 305 млн. рублей. В сравнении с 2016 годом объём продаж зубных паст увеличился на 11,1% в стоимостном выражении и на 5,2% в натуральном. При этом было отмечено увеличение средневзвешенной стоимости одной упаковки зубной пасты на 5,6%, в результате чего она составила 192 рубля.

Среди нелекарственного ассортимента аптек средства для ухода за зубами и полостью рта занимают около 4%, при этом ассортимент постоянно расширяется, и можно выделить группы, которые растут более высокими темпами. Так, например, увеличилась популярность электрических зубных щеток: если в 2012 году на них приходилось всего 0,5% продаж группы, то в 2017 год – уже 2,1%. Высокую динамику показывают «нетрадиционные» продукты: объём категории «спрей для полости рта» прибавляется ежегодно в среднем на 52%; «ёршики межзубные» - на 44%.

Однако основной объем этого сегмента занимают зубные пасты. По данным за 9 месяцев 2017 года 32,5% от общего объема средств для ухода за полостью рта, реализация которых осуществляется через аптеки, приходится на зубные пасты. 32% продаж составляют средства по уходу за зубными протезами (пасты, кремы, гели и другие специальные средства), 12,7% - зубные щетки (в том числе электрические).

На российском рынке средств ухода за полостью рта реализуется большое количество марок и вариантов зубных паст. За первые 9 месяцев 2017 года аптеки предлагали выбор между 1040 наименований зубных паст, которые представляют 125 различных брендов, в том числе профессиональных с заявленным лечебным эффектом.

«Рынок зубных паст практически поровну поделен между брендами отечественного и зарубежного производства в упаковках, однако продажи российских брендов чуть ниже в стоимостном выражении: 46,9%. В январе-сентябре 2017 года был отмечен рост доли российских средств для ухода за полостью рта, как в стоимостном, так и в натуральном выражении. Это произошло благодаря активному наращиванию продаж отечественными компаниями за первые 9 месяцев 2017 года по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года (+20,7% в рублях и 15% в упаковках). Показатели приростов объёмов продаж импортных средств более скромные: +3,8% в стоимостном выражении, в упаковках отмечено снижение на 3,3%. Одна упаковка отечественной зубной пасты стоила в ценах реализации аптек около 177 рублей, импортное средство дороже – 207 рублей», - говорит эксперт фармацевтического рынка, генеральный директор DSM Group Сергей Шуляк.  

Рынок зубных паст высоко концентрирован. На ТОР-10 производителей приходится 91,7% российского рынка зубных паст в стоимостном выражении и 90,7% натурального. В рейтинге за год произошли небольшие изменения: Colgate Palmolive из-за падения продаж на 28,2% опустилась на 2 позиции вниз, чем воспользовались фирмы Betafarma (бренд «Президент») и «Вертекс» («Асепта»), объёмы которых изменились не так сильно. «Новичком» ТОП-10 стала компания «Фармасофт» (+43,2% к объёмам продаж в рублях по сравнению с первыми 9 месяцами 2016 года). Покинула рейтинг фирма Procter & Gamble из-за снижения продаж своего бренда «Бленд-А-Мед»

Несмотря на относительную стабильность рейтинга аптеки стараются предложить потребителю и зубную пасту других производителей. Например, в 2017 году отмечены продажи компании Swiss Pharm Cosmetics (бренд Clearasept), которая по итогам 9 месяцев уже заняла долю 1%.

Рейтинг производителей по стоимостным объемам продаж, 9 месяцев 2017 г.

Рейтинг
9М 2016г.
Рейтинг
9М 2017г.
Производитель Доля от стоимостного
объема продаж,
9М 2017г.
Прирост (руб.)
9М 2017/2016 гг.
1 1 ЕВРОКОСМЕД 30,1% 27,7%
2 2 DR.THEISS NATURWAREN 19,5% -4,7%
3 3 GLAXOSMITHKLINE 18,1% 7,6%
4 4 СПЛАТ-КОСМЕТИКА 10,4% 8,1%
6 5 BETAFARMA 3,3% -1,2%
7 6 ВЕРТЕКС 3,1% 0,7%
5 7 COLGATE PALMOLIVE 2,8% -28,2%
8 8 GABA PRODUKTION 1,9% 8,8%
9 9 КОНЦЕРН КАЛИНА 1,9% 19,9%
11 10 ФАРМАСОФТ НПК 1,5% 43,2%

Рейтинг брендов по итогам девяти месяцев изменился не сильно.  Максимальный рост принадлежит брендам «Лесной Бальзам» (+32,1%), «Сенсодин» (+17,9%). Падение показал бренд Colgate (-28,2%). Также снижение продаж (-4,7%) было отмечено у бренда «Лакалют». Рейтинг покинул бренд «Аквафреш».

Заметим, что в течение года динамика у брендов неравномерная. Так, например, бренды «Сенсодин», Splat  укрепляют свои позиции, а темпы роста бренда «Асепта» за июль-сентябрь заметно снизились – по итогам 6 месяцев динамика была +16%, тогда как по итогам 9 месяцев всего +1%. Аналогичная картина и по торговой марке «Эмекс» (Gaba Produktion) – прирост снизился с 15% до 9%.

Из брендов-претендентов на вхождение в рейтинг отметим Clearasept (новый бренд) и Mexidol Dent (который за 9 месяцев вырос на 43%). Последний уже вошел в рейтинг по упаковкам.

Рейтинг брендов по стоимостным объемам продаж, 9 месяцев 2017 г.

Рейтинг,
9М 2016 г.
Рейтинг,
9М 2017 г.
Бренд Доля от стоимостного
объема продаж,
9М 2017 г.
Прирост (руб.)
9М 2017/2016 гг.
1 1 ROCS 29,7% 26,1%
2 2 ЛАКАЛЮТ 19,5% -4,7%
4 3 СЕНСОДИН 10,7% 17,9%
3 4 SPLAT 10,4% 8,1%
5 5 ПАРОДОНТАКС 6,7% 11,8%
7 6 ПРЕЗИДЕНТ 3,3% -1,2%
8 7 АСЕПТА 3,1% 0,7%
6 8 COLGATE 2,8% -28,2%
9 9 ЭЛМЕКС 1,9% 8,8%
11 10 ЛЕСНОЙ БАЛЬЗАМ 1,9% 32,1%

На ТОП-10 по натуральным объёмам приходится 88,6% реализации. Поменялся лидер в упаковках. По итогам 9 месяцев на первую строчку вышли зубные пасты ROCS, показав наибольшую динамику (20,6%). Также высокими темпами выросли продажи торговой марки «Лесной бальзам» (18,2%). Отрицательная динамика привела к снижению позиций у бренда «Лакалют» (-10,3%) и Colgate (-31,5%).

Рейтинг брендов по натуральным объемам продаж, 9 месяцев 2017 г.

Рейтинг,
9М 2016 г.
Рейтинг,
9М 2017 г.
Бренд Доля от натурального
объема продаж,
9М 2017 г.
Прирост (упак.)
9М 2017/2016 гг.
2 1 ROCS 21,8% 20,6%
1 2 ЛАКАЛЮТ 17,7% -10,3%
3 3 SPLAT 15,1% 11,0%
4 4 СЕНСОДИН 8,8% 13,0%
5 5 ПАРОДОНТАКС 6,7% 7,3%
7 6 ЛЕСНОЙ БАЛЬЗАМ 4,7% 18,2%
6 7 COLGATE 4,1% -31,5%
8 8 ПРЕЗИДЕНТ 3,5% -0,3%
9 9 АСЕПТА 3,3% 5,6%
12 10 MEXIDOL DENT 1,8% 19,6%

Дополнительная информация:
пресс-служба DSM Group,
Илья Майзель;

DSM.RU| +7-495-780-72-63 ext. 30-42, +7 903-770-87-49 | imaizel@dsm.ru