Обзор продаж средств барьерной контрацепции за 2017 год


Всероссийский информационный и новостной аптечный портал.

15 Марта 2018

Средства барьерной контрацепции в 2017 году составляют 2,8% продаж парафармацевтических групп товаров. Аптеки не основной канал продаж презервативов, но ассортимент барьерной контрацепции представлен достаточно широко: за 2017 год в аптеках продавалось 442 наименования презервативов, которые представляют 48 брендов 39 производителей.

По данным Ежемесячного розничного аудита DSM Group, рынок барьерных контрацептивов вырос на 15,3% в стоимостном выражении и 13,1% в натуральном, в том числе, и за счет возвращения бренда Durex, который смог восстановить утраченные позиции на рынке контрацептивов. Таким образом, в 2017 году емкость рынка презервативов составила 27,9 млн. упаковок или 6,8 млрд. рублей.

Производители ежегодно модернизируют технологию производства и материалы, из которых изготавливаются презервативы, поэтому на рынке постоянно появляются новые игроки. Так, в 2017 году на полках появились три «новичка», ранее не представленные в аптеках: Okamоto, Iris и «Ванька-Встанька». Помимо этого, производители выпускают средства барьерной контрацепции в упаковках различных объемов от «№1» до «№144». Наиболее востребованными у потребителя остаются упаковки, содержащие три презерватива, которые занимают 69,1% рынка в натуральном выражении. В рублях лидирует упаковка «№12», которая составляет 48,3% в объеме выручки аптек в своем сегменте.

На рынке появилась тенденция роста потребительского спроса на пачки презервативов с большим объемом упаковки. В 2017 году появились упаковки с объемами «№8», «№30». Наибольшим приростом продаж отметились упаковки «№10» (продажи выросли почти в 5 раз) и «№18» (+43,2% в упаковках и +31,5% в рублях относительно 2016 г.). При этом спад объемов продаж затронул только упаковки «№2» и «№4», а упаковка «№5» вообще ушла с рынка.

На 2,0% выросла средневзвешенная стоимость одной упаковки контрацептивов по итогам 2017 года и составила 243 рубля. При этом в аптеке один презерватив в среднем обходится покупателю в 47 рублей. При рассмотрении цен на бренды из ТОР-10 можно отметить, что у 7 марок наблюдается снижение стоимости. Максимальное падение цены было отмечено у «Сенсекс» (один презерватив стал стоить на 13,3% дешевле), максимальный рост цен коснулся бренда Masculan (+3,9%). Самым дешевым оказался презерватив под брендом Viva (14 руб./шт.), самый дорогой бренд – «новичок» рейтинга Softex (241 руб./шт.).

За год состав шестерки лидеров рынка барьерной контрацепции в стоимостном выражении не перетерпел изменений. На протяжении нескольких лет бренд Contex удерживает лидирующую позицию. Данный бренд занял 48,2% рынка, несмотря на снижение продаж на 11,8%.

Снижение продаж в денежном выражении марок Contex, Vizit и Sico в большей мере связано с возвращением «утраченных» в 2016 году позиций Durex. В середине июня 2016 года Росздравнадзор запретил продажу на территории Российской Федерации 11 видов продукции Durex из 13, так как они не были зарегистрированы в установленном порядке. Уже на следующий день после распоряжения надзирающих органов государственной власти о запрете продажи барьерной контрацепции, Durex внесла необходимые документы на регистрацию своих изделий. Благодаря этому с 22 сентября 2016 года на территории России допущены к обращению 8 торговых наименований Durex. Отметим, что в июле-сентябре 2017 года продажи Durex вышли на уровень «до запрета» – то есть 1,5 млн. штук презервативов в месяц. Это позволило компании существенно нарастить оборот и занять 25% рынка.

Рейтинг брендов по стоимостным объемам продаж, 2017 г.

2016 2017 Бренд Доля рынка Прирост
1 1 Contex 48,2% -11,8%
2 2 Durex 34,9% 126,7%
3 3 Vizit 6,7% -0,9%
4 4 Sico 3,3% -11,8%
5 5 Viva 1,9% 28,5%
6 6 Play Boy 1,6% 40,8%
8 7 Спарта 0,7% 9,4%
7 8 Сенсекс 0,5% -55,9%
13 9 Masculan 0,5% 392,8%
10 10 Softex 0,4% 29,1%

Максимальное снижение объемов продаж коснулось китайского бренда «Сенсекс» (-55,9% в рублях и -52,3% в упаковках), который покидает аптечный рынок, что позволило тайской «Спарте» подняться на 1 позицию вверх. Максимальный прирост показал бренд Masculan (+392,8% в руб.), поднявшись на 4 строчки вверх.

За 2017 год в аптеках было продано 143,8 млн. штук барьерных контрацептивов (на 15,0% больше, чем в 2016 г.). Состав рейтинга по количеству проданных презервативов практически повторяет стоимостной рейтинг.

Рейтинг брендов по количеству проданных презервативов, 2017 г.

2016 2017 Бренд Доля рынка Прирост Цена за презерватив, руб.
1 1 Contex 50,0% -4,4% 45,4
2 2 Durex 24,1% 136,2% 68,2
3 3 Vizit 8,9% 7,1% 35,5
4 4 Viva 6,4% 29,3% 13,6
5 5 Sico 3,6% -11,2% 43,3
7 6 Спарта 1,2% 9,4% 28,8
9 7 Play Boy 1,0% 43,0% 75,9
6 8 Сенсекс 1,0% -49,1% 22,8
10 9 Неваляшка 0,6% -10,4% 4,8
15 10 Masculan 0,6% 374,2% 38,9

Источник: DSM Group