Обзор продаж зубных паст за 2017 год


Всероссийский информационный и новостной аптечный портал.

14 Марта 2018

Зубные пасты подразделяются на гигиенические и лечебно-профилактические. Первые подходят для каждодневного ухода, вторые используют в случае возникновения той или иной проблемы с зубами. Распространенный вид лечебно-профилактических паст — противокариозные, противовоспалительные и отбеливающие. За ними потребитель чаще предпочитает ходить в аптеку.

На аптечных полках в 2017 году было представлено 50 видов средств по уходу за полостью рта: зубные щетки и нити, освежители для полости рта, средства для чистки зубных протезов, жевательная резинка и многое другое. Однако наибольшую долю в натуральном выражении в сегменте средств для ухода за полостью рта занимают зубные пасты, которые, по данным за 2017 год, заняли 34,7% аптечного рынка в своем сегменте. На средства по уходу за зубными протезами пришлось 26,2% продаж в упаковках (кремы, гели, порошки, прокладки и другие специальные средства); 11,6% рынка заняли зубные щетки, включая электрические.

В розничном сегменте фармацевтического рынка реализуется широкий ассортимент зубных паст различных марок и объемов упаковки. В 2017 году потребителям был предоставлен выбор среди 1 124 полных наименований зубных паст, которые представляют 135 брендов. Кроме того, на рынке присутствовало большое количество профессиональных зубных паст с заявленным лечебных эффектом, например, R.O.C.S., Lacalut и Splat, которые являются лидирующими брендами по объемам продаж в денежном выражении.

За 2017 год аптечные сети реализовали 17,5 млн. упаковок зубной пасты для взрослых и детей на сумму 3,2 млрд. рублей (в розничных ценах). Объем продаж зубных паст сократился относительно 2016 года, как в стоимостном (-0,4%), так и в натуральном выражении (-2,2%). Средневзвешенная стоимость одной упаковки зубной пасты за год выросла на 1,9% и составила 184 рубля.

Российские рынок зубных паст практически поровну разделен между отечественными и зарубежными брендами. Однако пасты российского производства незначительно уступают долю на рынке: 44,9% в рублях и 49,9% в упаковках. Российские пасты смогли увеличить свою долю в натуральном выражении только за счет более низкого снижения спроса по сравнению с импортными средствами (-1,9% против -2,4% относительно 2016 г.). В стоимостном выражении прирост продаж был отмечен только у импортных зубных паст в результате роста средневзвешенной цены на 3,6%. А стоимость отечественной пасты наоборот сократилась на 0,1% и составила 165 руб./упак.

По данным Ежемесячного розничного аудита фармацевтического рынка России, проводимого ЗАО «Группа ДСМ» (DSM Group), рынок зубных паст высоко концентрирован, так, на ТОР-10 производителей приходится 91,4% российского рынка зубных паст в стоимостном выражении и 90,4% в натуральном. Тройка лидеров осталась неизменной. Из существенных передвижений стоит отметить падение компании Colgate Palmolive на 2 строчки в рейтинг - в результате существенного снижения объема продаж на 34,1% компания переместилась на 7 строчку ТОР-10 производителей. «Новичком» рейтинга стала отечественная фирма-производитель «Фармасофт», которая показала самый большой прирост продаж (+25,6% относительно 2016 года), благодаря чему и попала на 10 место. Рейтинг покинула компания Procter & Gamble, так как продажи основного бренда компании Blend-a-med сократились.

В 2017 году на аптечном рынке появилось 12 новых производителей. Так, например, компания Swiss Pharm Cosmetics, которая в феврале вывела свой бренд Clearasept, сумела закрепиться на рынке и по итогам года заняла долю 0,7%. 

Рейтинг производителей по стоимостным объемам продаж, 2017 г.

2016 г 2017 г Производитель Доля Прирост (руб)  
1 1 Еврокосмед 26,4% -0,3%
2 2 Dr.Theiss Naturwaren 20,0% -2,9%
3 3 GlaxoSmithKline 18,3% 4,7%
4 4 Сплат-Косметика 11,2% -6,4%
6 5 Betafarma 3,7% -0,1%
7 6 Вертекс 3,1% -0,6%
5 7 Colgate Palmolive 2,9% -34,1%
8 8 Концерн Калина 2,3% 0,0%
9 9 Gaba Produktion 1,9% -9,8%
11 10 Фармасофт 1,6% 25,6%

Рейтинг брендов по итогам двенадцати месяцев не претерпел значительных изменений. Бренды R.O.C.S., Lacalut и Splat удержали свои лидерские позиции. Максимальный прирост принадлежит бренду «Сенсодин» (+13,0%). Падение продаж показали 7 брендов из 10, наибольшее снижение показали бренды Colgate (-34,1%) и «Элмекс» (-9,8%).

Рейтинг брендов по стоимостным объемам продаж, 2017 г.

2016 г 2017 г Бренд Доля Прирост (руб)
1 1 R.O.C.S. 26,1% -1,6%
2 2 Lacalut 20,0% -2,8%
3 3 Splat 11,2% -6,4%
4 4 Сенсодин 10,8% 13,0%
5 5 Пародонтакс 7,0% 1,5%
7 6 Президент 3,7% -0,01%
8 7 Асепта 3,1% -0,6%
6 8 Colgate 2,9% -34,1%
10 9 Лесной Бальзам 2,1% 0,8%
9 10 Элмекс 1,9% -9,8%

Претендентами на попадание в рейтинг могут стать бренды Mexidol Dent, который за год нарастил объем продаж на 25,6%, и «новичок» 2017 года бренд Clearasept. Mexidol Dent уже вошел в рейтинг по упаковкам.

На ТОП-10 по натуральным объемам приходится 87,3% реализации. Тройка лидеров в упаковках осталась без изменений. По итогам года на 10 строчку вышли зубные пасты Mexidol Dent, показав наибольшую динамику (11,0%). Также высокими темпами выросли продажи торговой марки «Сенсодин» (11,0%). Отрицательная динамика привела к снижению позиций у бренда Colgate        (-32,4%).

Рейтинг брендов по натуральным объемам продаж, 2017 г.

2016 г 2017 г Бренд Доля Прирост (упак.) 
1 1 R.O.C.S. 19,7% 0,4%
2 2 Lacalut 17,8% -5,4%
3 3 Splat 15,7% -4,4%
4 4 Сенсодин 8,7% 11,0%
5 5 Пародонтакс 7,0% 0,7%
7 6 Лесной Бальзам 5,0% 2,4%
6 7 Colgate 4,4% -32,4%
8 8 Президент 4,0% 8,2%
9 9 Асепта 3,3% 4,6%
11 10 Mexidol Dent 1,8% 11,0%

Источник: DSM Group